디엔솔루션즈 공모주 분석, 특수 목적 기계 제조업 대형 IPO 투자포인트 총정리

디엔솔루션즈 공모주 분석: 특수 목적용 기계 제조업 강자, 대형 IPO 주목

디엔솔루션즈 공모주 분석에 대하여 알아보자.

디엔솔루션즈 공모주 청약 일정 및 기본 정보

• 청약일: 2025년 5월 7일 ~ 5월 8일
• 환불일: 2025년 5월 12일 (D+4)
• 상장일: 2025년 5월 16일
• 희망 공모가: 65,000원 ~ 89,700원
• 확정 공모가: 미정 (수요예측 후 확정 예정)
• 수요예측 기간: 2025년 4월 22일 ~ 4월 28일
• 주관사: 미래에셋증권,삼성증권,UBS,한국투자증권,메릴린치
• 청약한도: 일반등급 기준 미래에셋증권 90,000주

1. 디엔솔루션즈 공모 개요

디엔솔루션즈는 공장 자동화 및 특수 목적용 기계 제조 분야에서 두각을 나타내는 기업입니다. 특히 스마트 제조와 친환경 기계 솔루션 개발에 집중하고 있으며, 이를 통해 글로벌 시장 내 경쟁력을 강화하고 있습니다.

 

이번 IPO를 통해 총 17,537,000주를 모집하며, 전체 발행 주식 수의 약 43%를 차지합니다.

 

공모금액은 약 1조 원 이상으로 추산되며, 상장 후 예상 시가총액은 약 1.5조 원~2조 원에 이를 전망입니다. 상장 예정 시장은 유가증권시장(KOSPI)입니다.

 

디엔솔루션즈는 이번 상장을 통해 자본력을 강화하고, 연구개발 투자와 글로벌 시장 확대 전략을 본격 추진할 계획입니다.

디엔솔루션즈 예비 투자설명서 보기

2. 디엔솔루션즈 공모 방법

 

디엔솔루션즈의 공모는 신주모집과 구주매출이 병행되는 구조입니다. 구주매출은 기존 주요 투자자(기관)들이 보유한 일부 지분 매각을 의미하며, 최대주주는 구주매출에 참여하지 않아 안정적인 지분 구조를 유지합니다.

• 신주모집 비율: 약 62.2%
• 구주매출 비율: 약 37.8%
• 기관투자자 배정: 55%
• 일반청약자 배정: 25%
• 우리사주조합 배정: 2%

청약 배정방식은 균등 50% + 비례 50%이며, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권을 통해 청약할 수 있습니다.

청약 경쟁률은 기관 수요예측 결과에 따라 달라질 것으로 예상되며, 높은 경쟁률이 예상되고 있습니다.

 

디엔솔루션즈 수요예측 보기

3. 디엔솔루션즈 일반청약자의 청약

일반청약자는 디엔솔루션즈 공모주 청약에 참여하기 위해 청약일 전에 주관사 계좌를 개설하고 청약자격을 확보해야 합니다. 비대면 계좌 개설 및 은행연계계좌를 통한 청약도 가능합니다.

• 최소 청약단위: 10주 (청약금액의 50% 증거금 필요)
• 청약수수료: 증권사별 2,000원 내외 (일부 고객 등 면제 가능)

균등배정 비율이 50%로 높기 때문에 소액 투자자도 일정 수량을 받을 수 있는 기회가 있습니다. 다만 비례배정 참여 시 증거금이 많이 필요하고, 환불까지 D+4일이 소요되므로 이자 비용을 고려한 전략이 필요합니다.

• 미래에셋증권 청약한도: 일반등급 기준 최대 90,000주
• 청약기간: 2025년 5월 7일~8일
• 환불일: 2025년 5월 12일

디엔솔루션즈 공식홈페이지

4. 디엔솔루션즈 공모가 산정

디엔솔루션즈의 공모가는 유사 기업군(기계, 자동화 설비 업종)들의 2024년 예상 실적을 기준으로 평균 PER(주가수익비율) 24.42배를 적용해 산정되었습니다.

 

디엔솔루션즈는 2024년 예상 순이익을 감안할 때 이론 주당 평가가액이 약 108,000원 수준이었으나, 시장 수요와 투자자 접근성을 고려하여 대폭 할인한 65,000원~89,700원의 희망공모가 밴드를 제시했습니다.

 

수요예측 결과가 양호할 경우 공모가는 상단 또는 초과 확정 가능성이 있으며, 의무보유확약 비율이 높을수록 상장 후 주가 안정성도 기대할 수 있습니다.

 

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5. 디엔솔루션즈 자금 사용 목적

공모로 확보한 자금은 디엔솔루션즈의 중장기 성장 전략을 뒷받침하는 데 사용됩니다.

• 생산설비 확충: 스마트팩토리 및 친환경 자동화 설비 구축. 생산능력 확대 및 원가경쟁력 강화.
• 신제품 개발 투자: 차세대 고부가가치 공작기계, 산업용 로봇, 수소/전기 기반 친환경 솔루션 개발.
• 글로벌 시장 진출: 미국, 유럽, 아시아 신규 시장 개척 및 현지 법인 설립 추진.
• R&D 인프라 확대: 연구소 신축, 첨단 분석장비 확보, 인재 영입 투자.
• 운영자금 확보: 안정적 유동성 확보로 글로벌 공급망 불안정성 대응.

이와 같은 투자 계획을 통해 디엔솔루션즈는 글로벌 Top-tier 기계 솔루션 기업으로 도약하는 것을 목표로 하고 있습니다.

 

 

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